Заказать исследование
Индивидуальное исследование отрасли, рейтинги компаний, анализ конкурентов
Ушел в историю неоднозначный для российской экономики 2016 год: при отрицательной динамике ВВП и падении потребительского рынка, промышленность за 11 месяцев 2016 г. продемонстрировала хоть и символический, но все же прирост на 0,8% в сравнении с тем же периодом 2015 г., наметилась стабилизация реальных доходов населения.
Разнонаправленно складываются тенденции по ключевым индикаторам деятельности крупнейших компаний. Российский бизнес весьма разнообразен и не концентрируется исключительно на нефтедобыче. Тезис о «сырьевом придатке» опровергается анализом финансовой отчетности предприятий реального сектора: высокотехнологичные производства демонстрируют не только значительные объемы оборота, но и внушительные цифры его прироста.
По последней имеющейся бухгалтерской отчетности организаций с выручкой свыше 10 млрд руб. за 3-й квартал 2016 г., лидером роста оборота стало АО Вертолеты России, которое умножило выручку более, чем в 11 раз в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. Выпуск тяжелых вертолетов – сложный наукоемкий процесс, обеспечить который способны лишь крупнейшие экономически мощные государства мира.
Далее следует ПАО Мечел: корпорация, судя по всему, преодолела финансовые проблемы и радует инвесторов впечатляющими результатами. Оборот группы в 3-м квартале 2016 г. достиг 11 263 млн руб., против 2 028 млн руб. в 3-м квартале 2015 г.
Третье место занимает ключевой оператор энергетических сетей России и одна из ведущих электросетевых компаний мира – ПАО Россети, чей оборот за 3-й квартал 2016 г. увеличился на 382% (см. таблицу 1).
| № | Компания | Выручка за 3-й квартал 2015 г., млн руб. | Выручка за 3-й квартал 2016 г., млн руб |
Прирост выручки | Сфера деятельности2 |
| 1 | АО ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ | 3 037 | 33 852 | 1015% 11,1 раз | Один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. По данным холдинга, в 2015 г. в мире эксплуатируется порядка 8400 вертолетов российского производства. Продукция поставляется на экспорт в более чем 100 стран мира. «Вертолеты России» занимают 94% российского рынка вертолетов, в мировых продажах на долю компании приходится 10%. |
| 2 | ПАО МЕЧЕЛ | 2 028 | 11 263 | 456% 5,6 раз |
Одна из ведущих мировых компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях. Производитель угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. |
| 3 | ПАО РОССЕТИ | 5 358 | 25 829 | 382% 4,8 раза |
Оператор энергетических сетей в России – является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,30 млн км линий электропередачи, 490тыс. подстанциями трансформаторной мощностью более 761 ГВА. В 2015 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 720,5 млрд кВт∙ч. |
| 4 | ПАО НПО АЛМАЗ | 10 168 | 32 803 | 223% 3,2 раза |
Разработка зенитных ракетных комплексов и систем противовоздушной, противоракетной и воздушно-космической обороны. |
| 5 | ПАО ФОСАГРО | 12 178 | 31 549 | 159% 2,6 раз |
Один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, а также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака. |
| 6 | АО ТЯЖМАШ | 4 895 | 12 339 | 152% 2,5 раз |
Разработка дробильно-размольного, топливоприготовительного, транспортирующего оборудования, оборудования для АЭС и наземных стартовых комплексов космодромов. |
| 7 | ОАО ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА | 8 689 | 20 063 | 131% 2,3 раз |
Производство продукции военного назначения: стрелково-пушечное, противотанковое, зенитно-ракетное вооружение, а также некоторой номенклатуры гражданской продукции. |
| 8 | АО ГРАЖДАНСКИЕ САМОЛЕТЫ СУХОГО | 12 392 | 27 829 | 125% 2,2 раз |
В настоящее время основным проектом компании является программа по созданию самолетов Sukhoi Superjet 100. |
| 9 | ПАО ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | 49 872 | 106 064 | 113% 2,1 раза |
Выпуск широкого спектра трубной продукции, потребителями которой являются компании различных отраслей, прежде всего, предприятия нефтегазового комплекса. |
| 10 | АО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ УРАЛВАГОНЗАВОД | 31 563 | 61 479 | 95% 1,9 раз |
Производство вооружения и военной техники, железнодорожного подвижного состава и легкорельсового транспорта, дорожно-строительных и коммунальных машин. |
(1) В таблицах №1 и №2 информация приводится по выборке действующих организаций реального сектора экономики, предоставивших бухгалтерскую отчетность за 3-й квартал 2016 г., с объемом квартальной выручки в рассматриваемом периоде свыше 10 млрд руб.
(2) Сфера деятельности в таблицах №1 и №2 приведена по данным самих компаний.
Во всяком бизнесе, в том числе крупном, есть не только свои лидеры роста, но и организации с отрицательной динамикой показателей. Внешняя негативная конъюнктура на товарных и сырьевых рынках, колебания национальной валюты, нестабильный внутренний спрос, недостаток инвестиций приводят к снижению оборота, но следует отметить, что снижение в процентном соотношении меньше роста. Среди компаний, чей квартальный оборот свыше 10 млрд руб., выделяются ОАО РУСАЛ Братский алюминиевый завод – минус 72%, ПАО Казанский вертолетный завод и ПАО Корпорация Иркут – минус 50% и 45% соответственно (см. таблицу 2).
| № | Компания | Выручка за 3-й квартал 2015 г., млн руб. | Выручка за 3-й квартал 2016 г., млн руб. | Снижение выручки | Сфера деятельности |
| 1 | ОАО РУСАЛ БРАТСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД | 58 042 | 16 224 | 72% | Крупнейший производитель алюминия в мире. |
| 2 | ПАО КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЕТНЫЙ ЗАВОД | 36 178 | 18 134 | 50% | Производство вертолетов серии Ми-8/17, «Ансат». Подготовка к производству нового вертолета Ми-38. |
| 3 | ПАО КОРПОРАЦИЯ ИРКУТ | 38 143 | 20 954 | 45% | Проектирование, производство авиационной техники военного и гражданского назначения. |
| 4 | ПАО ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ | 20 922 | 12 878 | 38% | Один из крупнейших игроков на мировом рынке авиастроения. Компании, входящие в структуру Корпорации, обладают правами на такие всемирно известные бренды как «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев» а также новые – SSJ, МС-21. |
| 5 | ПАО НК ЛУКОЙЛ | 249 294 | 180 935 | 27% | Одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Компания полностью контролирует всю производственную цепочку - от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов. 88% запасов и 83% добычи углеводородов приходится на РФ. |
| 6 | ПАО УРАЛКАЛИЙ | 129 974 | 99 667 | 23% | Ведущий вертикально интегрированный мировой производитель калия - одного из важнейших элементов, необходимых для развития всех живых организмов. На долю компании приходится около 20% мирового производства калийных удобрений. Компания контролирует всю производственную цепочку – от добычи калийной руды до поставок хлористого калия покупателям. |
| 7 | ПАО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД | 14 192 | 11 164 | 21% | Один из ведущих мировых производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных электростанций. Предприятие выпускает топливо для исследовательских реакторов и реакторных установок судов морского флота. |
| 8 | ПАО ЮЖНЫЙ КУЗБАСС | 24 572 | 19 485 | 21% | Производство концентрата коксующегося и энергетического углей, антрацита, угля для PCI и промпродукта – поставляется в обогащенном и рассортированном виде (97% от общего объема добычи) на внутренний рынок и на экспорт. |
| 9 | ОАО ТОЛЬЯТТИАЗОТ | 46 132 | 36 739 | 20% | Одно из крупнейших предприятий химической промышленности России, входящее в тройку основных производителей аммиака в стране и в десятку мировых лидеров. Единственный в мире химический комбинат, способный производить 3 миллиона тонн аммиака ежегодно. |
| 10 | ПАО АНК БАШНЕФТЬ | 399 561 | 340 510 | 15% | Разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции. По итогам 2015 года компания занимает шестое место по объему добычи нефти и четвертое по объему первичной переработки среди нефтяных компаний России. |
Несмотря на структурные проблемы в экономике, предпринимательская среда в России развивается по большей части в положительном ключе. Растет не только валовая выручка организаций реального сектора (с учетом дефлятора цен), но и сальдированная чистая прибыль: по данным Росстата за январь-сентябрь 2016 г., доля фирм с чистой прибылью в стране превышает 71%. В 2017 г. ожидается положительная динамика ВВП и оживление спроса на продукцию российских производителей - а значит, в наступивший год вступаем с оптимизмом.
С 1 января 2017 года вступили в силу изменения к нескольким законам, в том числе регулирующим отношения в экономической сфере.
Информационное агентство Credinform предлагает краткий обзор наиболее значимых федеральных законодательных актов, начинающих действовать в наступившем году.
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением на территории Российской Федерации государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации государственной регистрации, государственного кадастрового учета недвижимого имущества, подлежащего такому учету согласно настоящему Федеральному закону, а также ведением Единого государственного реестра недвижимости и предоставлением предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. №216-ФЗ «О внесении изменений в статьи 346[2] и 346[3] части второй Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которому сельскохозяйственные товаропроизводители - организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание перейти на применение системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) с 1 января 2017 года, уведомляют не позднее 15 февраля 2017 года налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя о переходе на уплату единого сельскохозяйственного налога.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» регулирует отношения, возникающие при проведении государственной кадастровой оценки на территории Российской Федерации.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» регулирует отношения, возникающие при проведении независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №248-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» определил, что виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов, устанавливаются субъектами Российской Федерации на основании Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование».
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №282-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации и статьи 17 и 19 Федерального закона «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определил условия предоставления судна, зарегистрированного в Государственном судовом реестре, Российском международном реестре судов или Реестре маломерных судов, в пользование и во владение иностранному фрахтователю по бербоут-чартеру.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 287-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях» в части установления статуса некоммерческой организации - исполнителя общественно полезных услуг».
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» определил особенности регулирования отношений, возникающих в связи с подготовкой, заключением, исполнением, изменением и прекращением концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц» определил особенности проведения закупок государственными унитарными предприятиями и муниципальными унитарными предприятиями.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №348-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей - субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям».
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» внес изменения в законодательство в связи с введением в действие Единого государственного реестра недвижимости; установил порядок использования сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости для кредитных и страховых организаций, для случаев совершения нотариальных действий; определил основные положения о государственной регистрации ипотеки.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» определил требования к застройщику для получения права на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома на основании договора участия в долевом строительстве.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. №315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» определил, что к недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.
Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. №403-ФЗ «О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» о возможности получения работником налогового вычета у работодателя.
Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. №405-ФЗ «О внесении изменений в статью 266 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» о создаваемых резервах по сомнительным долгам для банков, кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых организаций.
Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. №399-ФЗ «О внесении изменений в статьи 83 и 84 части первой и статью 226 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» ввел понятие налогового агента для организаций на территории России.
Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. №449-ФЗ «О внесении изменений в статью 311 Федерального закона «О некоммерческих организациях»» о государственной поддержке некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг.