Сегодня банковская система России испытывает на себе все сложности, с которыми сталкивается российская экономика: сокращение ВВП и промышленного производства, девальвация рубля, ограничения на западном рынке капитала в рамках введённых санкций, высокий уровень ключевой ставки ЦБ РФ (10,5% с 14.06.2016 г.), уменьшение реальных доходов населения – все это привело не только к снижению темпов кредитования, но и к росту просроченных платежей по кредитам.

Общая сумма просроченной задолженности по кредитам всех юридических лиц и ИП перед банками на 1 мая 2016 г. достигла 1,8 трлн руб., что составляет 8,4% от всей задолженности по выданным займам (21,4 трлн руб.) - это близко к максимальному значению 8,5%, которое зафиксировано ЦБ совсем недавно, в марте 2016 г.

Просроченная задолженность по ссудам физических лиц на 1 мая 2016 г. превысила 1,1 трлн руб. или 10,8% от общего объема выданных средств (10,2 трлн руб.). Исторический рекорд 10,9% по этому показателю был также в марте 2016 г.

Вследствие сложившейся ситуации с просроченной задолженностью, банки сталкиваются с существенным падением основного результата деятельности – показателя чистой прибыли и нарастанием убытков.

Так, на 1 января 2016 г. совокупная чистая прибыль всех кредитных организаций в РФ сократилась на 117 млрд руб. или на 13,7% по отношению к 1 января 2015 г., а показатель убытков за тот же период увеличился на 280 млрд руб. или на 106,1% - более, чем в два раза.

Как видно из графика 1, еще совсем недавно банки несли символические убытки при подавляющем наличии чистой прибыли: по итогам докризисного 2013 г. совокупная чистая прибыль зафиксирована в объеме 1 012 млрд руб., а убыток «всего» 19 млрд руб.

К 1 мая 2016 г. совокупный убыток банков несколько снизился, до 174 млрд руб., при одновременном падении совокупной прибыли до 341 млрд руб. Банки идут по траектории нулевого финансового результата (равенства совокупных убытков и прибыли).

Рисунок 1. Динамика совокупной чистой прибыли и убытка всех кредитных организаций, млрд руб.

Банк России продолжает проводить активную политику по отзыву лицензий, руководствуясь следующими основаниями: проводится борьба с отмыванием денег, нелегальными операциями, недостоверной отчетностью; закрываются банки с «дырами» в капитале, вызванными выдачей кредитов аффилированным с руководством структурам; а также закрываются банки, находящиеся в неудовлетворительном финансовом состоянии (см. рисунок 2).

В 2015 г. прекратила свою деятельность (по причине отзыва и аннулирования лицензии) 101 кредитная организация, а с 1 января 2016 г. по 22 июня 2016 г. такая же участь постигла еще 51 банк.

Всего на 22 июня 2016 г. в России действует 682 кредитные организации, что почти в 2 раза меньше, чем, допустим, на 1 января 2005 г. (1 299 банков).

Рисунок 2. Динамика числа действующих кредитных организаций и кредитных организаций с отозванной и аннулированной лицензией

Основные причины, по которым Банк России прибегает к крайней мере воздействия – отзыву лицензии - это, прежде всего, отмывание преступных доходов и незаконный вывод денежных средств за рубеж, утрата собственного капитала, различные виды мошенничества среди руководства кредитных организаций.

Стремительное сокращение числа действующих кредитных организаций, а также отрицательные факторы, перечисленные выше, не мешают росту совокупных банковских активов, главным образом, за счет кредитных организаций, входящих в топ-10. Данное обстоятельство говорит о концентрации банковской системы, преобладании в ней крупных банков, в противовес средним и мелким.

На 1 января 2016 г. совокупные активы банков находились на уровне 83 000 млрд руб. или 102,7% к ВВП России за 2015 г. (80 804 млрд руб.). Прирост активов всех кредитных организаций по отношению к 1 января 2015 г. составил 6,9%.

Существует общепринятое положение, что чем выше банковские активы, тем устойчивее экономика в целом. В России, при всех негативных процессах, впервые наблюдается превышение активов над размером ВВП страны. Банки, с ростом активов, становятся более надежным источником ликвидности для промышленности и населения, стимулируя экономический рост.

Рисунок 3. Динамика совокупных банковских активов и доля их к ВВП страны, годовые значения

Если вернуться к вопросу о концентрации банковской системы вокруг крупнейших кредитных организаций, то по данным таблицы 1 видно, что первая десятка банков в совокупности аккумулирует 65% всех активов и на 1 января 2016 г. это значение достигло 53 985 млрд руб., прирост за год на 6,3%. На долю Сбербанка России (Сбербанк) приходится без малого одна треть (28,4%) банковских активов страны.

Таблица 1. Крупнейшие банки России по совокупным активам

По состоянию на 1 января 2016 г. Сбербанк является крупнейшим банком и по показателю чистой прибыли 236 млрд руб., однако итоговый финансовый результат ведущей кредитной организации России упал на 22,7% к 1 января 2015 г., когда чистая прибыль составила 306 млрд руб.

В целом Сбербанк формирует 32,1% чистой прибыли всех банков (за исключением убыточных банков), что еще раз подтверждает мысль о продолжающейся монополизации рынка банковских услуг.

Таблица 2. Самые прибыльные банки России

Таким образом, несмотря на нисходящий тренд по просроченной задолженности (уменьшение доли просроченных долгов в общей задолженности перед банками), риски устойчивости всей банковской системы остаются. Если страна столкнется с новой волной негативных внешних и внутренних факторов, таких как возобновление спада на сырьевых рынках, обострение ситуации на Украине, ужесточение санкций, разгон инфляции, повышение ключевой ставки и др., то наметившийся положительный вектор может измениться.

Федеральным законом от 01.05.2016 №139-ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты в части установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и объектов недвижимости.

Такое радикальное усиление ответственности в сфере долевого участия граждан в строительстве связано с массовым масштабом нарушений, в результате которых, по данным  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, пострадало уже более 70 тысяч человек. В ситуации быстро меняющихся не в лучшую сторону экономических условий, исчезновения дешевых кредитов, в том числе в сфере строительства, банкротства компаний-застройщиков и затягивание сроков строительства стали частыми явлениями.

Для иллюстрации положения дел в строительной отрасли можно привести данные Информационно-аналитической системы Глобас-i с результатами анализа выборки по строительным компаниям, предоставившим в органы государственной статистики бухгалтерскую отчетность за последний отчетный 2014 год. Так, 8% из числа этих компаний находятся в стадии ликвидации, у 27% отсутствует прибыль или имеется чистый убыток, у 4% отсутствует выручка от основной деятельности, у 56% коэффициент общей ликвидности (достаточность средств предприятия для погашения краткосрочных обязательств) не укладывается в нормативные значения и 19% предприятий имеют неудовлетворительный индекс платежеспособности Глобас-i.

Отсутствие или резкое снижение активности на стройплощадке, продажа жилья в недостроенных домах с большими скидками, частая смена генеральных подрядчиков, внесение изменений в проектную документацию в процессе строительства и уход от общения с клиентами – таковы основные признаки долгостроя и предбанкротного состояния компаний-застройщиков.

Таким образом, принятие жестких мер можно считать вполне оправданным.Федеральным законом в Уголовный кодекс РФ введена новая статья 200.3. Согласно этой статье, нарушения требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и объектов недвижимости, совершенные в крупном размере, т.е. если сумма привлеченных от граждан средств превышает 3 миллиона рублей, повлекут наказание обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными или принудительными работами на срок от одного года до двух лет или лишением свободы на срок до двух лет. 

Совершивших такое преступление с отягчающими обстоятельствами, т.е. группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере (сумма привлеченных средств - более 5 миллионов рублей), ждет гораздо более строгое наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работы на срок до двух лет или принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Однако, застройщик может быть освобожден от ответственности в случае завершения строительства и выполнения обязательств перед дольщиками, либо возмещения убытков  пострадавшим в полном размере.

Корреспондирующие изменения внесены также в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях РФ и в Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».